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Hossein Sabzian, ein besessener Filmfan und Arbeitsloser, gibt sich als der berühmte Filmemacher Mohsen Makhmalbaf aus, dem er ähnelt. Er schleicht sich – angeblich, um einen Film zu drehen – in eine bürgerliche iranische Familie ein und kann der Versuchung nicht widerstehen, andere nach seiner Pfeife tanzen zu lassen, während er selbst vorgibt, jemand anderes zu sein. Nachdem er entlarvt wurde, wird der Mann wegen Betrugs vor Gericht gestellt. Als der Regisseur Abbas Kiarostami von diesem Vorfall erfährt, stellt er eilig ein Filmteam zusammen, um den Sachverhalt nachzustellen und den Prozess gegen Sabzian zu filmen.